中金公司协助中海油成功发行40亿美元债



中国海洋石油有限公司境外子公司发行,并且由中海油提供担保的40亿美元债券已于2013年5月9日完成发行。本期债券募集资金规模为40亿美元,担保人及本期债券信用评级均为Aa3(穆迪)及AA-(标普)。本期债券的发行是中国国有企业发行人的首次SEC注册债券发行,也是中国发行人有史以来最大规模的海外债券发行。此外,中海油美元债发行还是亚洲有史以来第三大的国际企业债券发行、亚洲油气行业有史以来的第二大国际债券发行以及亚洲最大规模的10年期债券发行。中金公司在本项目中担任联席牵头经办人及联席簿记管理人。


文档来源 中金公司CICC官网

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